Ferrari va in borsa, i dettagli dell’operazione

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Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) comunica che la sua controllata New Business Netherlands N.V. (che assumerà il nome di Ferrari N.V.) ha depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) il Registration Statement Form F-1 relativo all’offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie attualmente detenute da FCA. Il numero di azioni ordinarie oggetto dell’offerta ed il range di prezzo dell’offerta non sono ancora stati determinati, fermo restando che si prevede che l’oggetto dell’offerta non ecceda il 10% delle azioni ordinarie. In connessione con l’offerta pubblica iniziale, Ferrari intende presentare domanda per l’ammissione alla quotazione sul New York Stock Exchange delle sue azioni.

UBS Investment Bank, BofA Merrill Lynch and Banco Santander agiscono in qualità di Joint Bookrunners dell’offerta e UBS Investment Bank riveste il ruolo di Global Coordinator.

Il registration statement relativo a tali strumenti finanziari è stato depositato presso la SEC ma non è ancora stato dichiarato efficace. Tali strumenti finanziari non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte per il loro acquisto prima che il registration statement divenga efficace. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme in materia di strumenti finanziari applicabili in tale stato od ordinamento.

L’offerta verrà effettuata esclusivamente per mezzo di un prospetto informativo. Quando disponibili, copie del prospetto informativo preliminare relativo all’offerta potranno essere ottenute presso: UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York, 10019, oppure chiamando il numero verde 1-888-827-7275; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, NY 10038, via email: dg.prospectus_requests@baml.com e Banco Santander, Attention: Global Banking and Markets, Ciudad Financiera Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n – Edif. Encinar – 1st Floor, 28660 – Boadilla del Monte, Madrid – Spain, oppure Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, New York, NY 10022. Attention: ECM.